03 октября 2024

Продолжу свои медвежьи тезисы. Почему Озон может стоить и должен стоить дешевле, во-первых, темпы роста вот этот вот самый GMV они будут замедляться, я мое предположение пока они растут на 80% в год, но во-первых уже как бы я слышал как минимум два тревожных звоночка, во-первых, это Яндекс.Маркет, который отказался от экспансии, то есть они сказали: «Мы, мы не будем больше там инвестировать в рост, мы будем на оборот. Это значит, что они не видят потенциала роста рынка. То есть я так предполагаю, второй звоночек, Да, собственно говоря, Владислав Бакальчук, да, сказал, что темпы роста Вайлдберриз упали до 40% год к году, GMV при этом все предыдущие, практически все предыдущие годы Вайлдберриз рос быстрее, чем Озон, то есть у них GMV рос быстрее, чем у Озона... Но я так думаю, что надо закладывать, что темпы роста, то есть они были 100% там в позапрошлом году, 80% в этом году предположительно будут 60, а может быть 40% в 2025 и дальше уже там 30, 20, ну то есть сравняются с темпами обычного ритейла.