Александр Шаролапов
о компании
МКПАО Хэдхантер
Главный тезис: HeadHunter — это компания, которая выигрывает от системной нехватки рабочих рук в российской экономике. Вот на днях, как раз, мне попалось какое-то исследование, и там, в ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
НЛМК
честно говоря НЛМК меня очень сильно расстраивает его, тоже льют. Хотя цена достаточно низкая была и так, значит льют. Может быть и по делом льют, просто потому что НЛМК, честно ... далее
Александр Маланичев
о компании
Новатэк
Цены на акции находятся в локальном минимуме, поскольку они негативными новостями прибиты вниз, проекты Новатэка будут развиваться, но они будут отложены. Переместятся слегка ... далее
Александр Шаролапов
о компании
АДР Ozon Holdings
Продолжу свои медвежьи тезисы. Почему Озон может стоить и должен стоить дешевле, во-первых, темпы роста вот этот вот самый GMV они будут замедляться, я мое предположение пока они ... далее
Максим Петров
о компании
Новатэк
Новатек мне лично очень сильно нравится и нравится в долгосрочную перспективу. Очень много можно говорить об альтернативной энергетике и об ESG. Тот удар, который в последнее время ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО «Полюс»
Если говорить о преимуществах, во-первых, это золотодобытчик из всех мировых производителей, наверное, одни самые низкие затраты на добычу тройской унции золота, которая ... далее
Александр Шаролапов
о компании
МКПАО Хэдхантер
Ну и самое да, интересное: HeadHunter мультипликаторы низкие. То есть компания стоит в районе 7 EBITDA. Ну кубышку они потратят будет допустим восемь. Ну это же дивиденд его можно вычитать в ... далее
Александр Маланичев
о компании
Мечел
Почему от Мечела отказались? Мне кажется их акции довольно волатильны и нестабильны. Т.е. это не соответствует моему профилю ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Московская Биржа
При этом от высокой ключевой ставки Мосбиржа что делает? Она выигрывает, потому что компания Да там ежедневно сделки репо, займы, вот этот вот вся огромная денежная масса, которая ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Ну пока они наоборот «Максим», «Везёт», они все постепенно потихоньку вымирают под давлением Яндекса. Конечно, ситуация может измениться, но пока скажем так, у нас есть так ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
я предположил, что менеджмент сумеет капитал Росбанка, успешно использовать и объединённый капитал двух банков под общим названием Т-банк, да. Он снова будет не сразу, да, наверное, ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
Менеджмент рассказывал, подводил итоги, и они прямо говорят: «Да, мы будем как бы неэффективные вот эти направления в Росбанке закрывать и вкладывать в свои более эффективные ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Если вы хотите в России инвестировать в высокие технологии. Кто у нас занимается искусственным интеллектом? Да, кто там вот свою сеть Нейро в поисковике запустил? Это Яндекс. Кто ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
Недавно как бы пришло сообщение, что всё больше процентов на дебетовую карту не будет. То есть менеджмент посчитал, что когда-то это была крутая продающая фишка, она себя окупала, а ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Совкомфлот
Дело в том что мы знаем примерно портфель заказов которые есть на Звезде... Потому что когда говорят, ну у нас же есть заказы на суда газовозы на Звезде. Но никто почему-то не говорит ... далее
Андрей Ванин
о компании
Группа Позитив
Если говорить про дижитал мир это конечно всё что связано с искусственным интеллектом и кибербезопасностю. Искусственный интеллект, развиваясь будет делать нашу жизнь всё легче ... далее
Александр Шаролапов
о компании
АДР Ozon Holdings
Да вот я смотрю на Озон, вижу с 2018 года убытки, убытки, убытки и эти убытки растут. Вот эта диаграмма тоже показательна. Там один прибыльный квартал в истории и то, по-моему, этот ... далее
Александр Шаролапов
о компании
АДР Ozon Holdings
Они говорят, что мы развиваем финтех, у них есть реклама, они внутри себя развивают тоже банк, который выдаёт. Говорят, смотрите, вот у нас финтех очень хорошо растёт, выручка, мы там ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Новатэк
В краткосрочном горизонте по статистике, которую мы имеем, за 8 месяцев этого года, экспорт СПГ вырос на 7% годовом исчислении. И это, несмотря на то, что уже введены санкции в ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО Распадская
Акции компании «Распадская». Что здесь является факторами для роста цены на коксующийся уголь? Сейчас в мире по-прежнему находятся на высоких значениях. По итогам двадцать ... далее
Александр Маланичев
о компании
ММК
ММК - является перспективной компанией, в силу активного развития машинобрабатывающей ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО Сбербанк
Я говорю, что сейчас в моменте это позитивно отразится на финансовых показателях, то есть мы смотрим на отчетность Сбербанка, Сбербанк выдает прекрасную отчетность, Да и там может ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
То есть никаких таких фантастических расчётов. Вот я просто взял для себя 2025 год, объединённый капитал Банка 700 миллиардов и если будет рентабельность 30%, то это прибыль 140 млрд. При ... далее
Александр Шаролапов
о компании
АДР Ozon Holdings
На мой взгляд, проблема в том, что вот, Смотрим, Да, GMV обороты Да, на маркетплейсе Озона это прекрасный рост, выдающийся рост, собственно, вот за этот слайд, наверное, все и любят Озон. ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
МКПАО Хэдхантер
У нас получается шестнадцати процентная див. доходность, значит, ну понятно, что в следующем году такой доходности ждать не стоит. У нас хэдхантер начал торговаться, теперь как под ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
ПАО АЛРОСА
Алроса теперь составная часть моего портфеля, потому что если у нас будет девальвация, инфляция и прочее, Алроса в этом плане выглядит достаточно неплохо. Да потому что это ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО «Полюс»
Это некий прокси на доллар, Да, если вы верите в то, что рубль постепенно будет ослабевать, а доллар будет расти, то покупка золотодобывающая компания с высокой рентабельностью, с ... далее
Наталья Зубаревич
о компании
РусАгро
(свинину) открыли Китай. Соя первая, немножко сейчас зерновых возят и открыли свинину, курятина пошла в арабские страны. Слушайте, ну наш агросектор - это предмет моей гордости. ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Ну и ещё один такой вот это вот на этом слайде. Это я для себя считал, скажем так, закладывал довольно таки консервативные предпосылки роста бизнеса. То есть я закладывал, что Яндекс ... далее
Наталья Зубаревич
о компании
Мечел
по углю сильно не советую, особенно Мечел, но у него в основном на кузбассе угольные активы.. Накладно вести из кузбасса за 4000 км... все что в Кузбассе повышенный ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО НК Роснефть
Первая история, которую можно было бы включать в долгосрочный инвестиционный портфель, я бы не говорил, что здесь какие-то привлекательные дивиденды, но тем не менее есть ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Газпром
С нашей точки зрения в том или ином формате, после декабря двадцать четвёртого года транзит через Украину сохранится, подчёркиваю в том или ином формате. Вот есть три сценария ... далее
Александр Маланичев
о компании
ПАО Сбербанк
Сбербанк который является прокси российской ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
ПАО Яндекс
Яндекс - мне лично очень нравится. Я конечно буду подкупать, каждый месяц по чуть-чуть... Есть и портфель технологически чисто технологический портфель из растущих компаний Вот ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Новатэк
... сейчас этот газ с российских СПГ проектов идёт по-прежнему в Европу. Если мы посмотрим в целом поставки российского СПГ то это примерно 52% от общего объема экспорта идёт в Европу. ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО НК Роснефть
Исторически сложилось таким образом, что «Роснефть» была ориентирована в своих поставках, в большинстве своём, на Восточный регион, то есть это непосредственно Китай. Поэтому те ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Московская Биржа
Самый главный буст — это, конечно, процентные доходы. То есть ставка растёт, займы дороже. Мы видим жёлтый столбик, просто он раздулся в два раза и продолжает расти. То есть и мы ... далее
Максим Петров
о компании
Магнит
Магнит, настоящий момент, соответственно, обоснование, почему? Ну, во-первых, они выкупали часть своих акций. Во-вторых, у них есть значительная доля кеша в настоящий момент. ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
В продолжение команды да вот есть такой хороший слайд с новыми акционерами. Собственно говоря, команда то, ну она не вся, наверное, но большей частью старая. То есть, ну кто-то, ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Вот ну и помимо того что вот такая компания замечательная и так она хорошо растёт, самый главный слайд, мне кажется, самое интересное – это вот этот, то есть у нас есть ядро Яндекса. ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Новатэк
Поставлять газ в Китай, СПГ нам выгодно или там в Индию, к примеру, только в том случае, если мы будем его тащить через Северный Морской Путь. А Северный Морской Путь - это суда ... далее
Александр Шаролапов
о компании
МКПАО Хэдхантер
Количество акций иностранных, я очень примерно отценивал и видел новость, что 15% акций примерно осталось, которые они подали заявку на обмен и они будут как заблокированные на ... далее
Наталья Зубаревич
о компании
НЛМК
я всегда считала самой эффективной компанией Новолипецкий металлургический комбинат, они одними из первых начали внедрять и экологические стандарты. Они очень активно работали ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Газпром
В общем-то свидетельством того, что ситуация не такая простая, как кажется на первый взгляд, является поведение покупателей российского газа. Которое мы наблюдаем за последние 8 ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
Газпром
Мы когда говорим с Вами про «Газпром», «Газпром» его ненавидят все, в том числе и я, но у «Газпрома» теперь, после отмены НДПИ, появилась наконец-таки реальная возможность улучшить ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Мой личный фаворит и собственно эта компания, Да, на которой я и сделал вот эти свои X10. Ну не полностью, но вот крайний рывок, это был как раз за счёт неё, это Яндекс. Чем мне нравится ... далее
Максим Петров
о компании
Новатэк
выбирать между «Газпромом» и «Новатеком» я бы, наверное, выбрал «Новатек». Компания предполагает потенциал роста порядка 45% и дивидендной доходности при возвращении к выплатам ... далее
Александр Шаролапов
о компании
МКПАО Хэдхантер
Ну почему-то я тоже этому всё время удивлялся. Конкурентов довольно много, как бы вот если посмотреть сайты, но HeadHunter такую львиную долю на рынке занял, что как бы, ну как будто бы ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
Собственно, ключевая фишка — это слияние с Росбанком. То есть слияние с Росбанком, почему оно хорошо? Потому что Т-Банк — это очень агрессивно растущий бизнес. Который делает упор ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Газпром
Фактически дно российского газового экспорта было пройдено в прошлом году в дальнейшем наш газовый экспорт будет расти. Он будет расти по линии трубы в первую очередь. Там не ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Газпром
Австрия - это совсем не выгодная схема и собственно говоря мне кажется именно, скажем так, сложности с газообеспечением Австрии удерживают Европу, в принципе, от каких-то там более ... далее
Александр Шаролапов
о компании
АДР Ozon Holdings
Есть такой недооценённый момент, что Озон, ну как бы вот, хорошо себя позиционировать как IT-компания, которая продаёт рекламу. У нас там низкие издержки и высокая выручка. Но на ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
Газпром
Я тоже купил по 130 руб и сейчас, мы вернулись в точку, с которой и пришла новость с Блумберга. То есть, если Газпром снимает 600 млрд, это значит, 600 млрд по сути операционной прибыли ... далее
Алексей Громов Игоревич
о компании
Газпром
Ещё до событий 22-го года мы, анализируя долгосрочные перспективы российского газа на зарубежных рынках, говорили о том, что российский газ после 2030 года, планы ожидания были такие, ... далее
Махайл Задорнов
о компании
ПАО Сбербанк
Надо смотреть на историю банка и дивидендную доходность по акциям. Кто иммеет устойчивую прибыль и платить хорошие дивиденды. Платит их каждый год. Из росийских банков это по сути ... далее
Максим Петров
о компании
НЛМК
На мой взгляд, который можно рассмотреть для включения в инвестиционный портфель, это акция компании НЛМК, новолипецкий медком бина при текущих ценах 175-176 руб. Потенциал роста ... далее
Александр Маланичев
о компании
Лукойл
Лукойл это наиболее эффективная Российская компания, поскольку у нее наибольшая доля переработки. Т.е. она получает наибольшую прибыль от добытого барреля нефти, это раз. Во ... далее
Максим Петров
о компании
Совкомфлот
но наиболее наверное интересен в текущий момент является акции компании Совкомфлота. Причиной тому является высокие ставки фрахта, которые были в первом полугодии 23 года. Ставки ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
растёт некредитная выручка, то есть Т-банк он тоже строит экосистему. То есть это не только грубо говоря счёт в банке, это сегодня и инвестиции и страхование и даже вот мобильная ... далее
Александр Шаролапов
о компании
АДР Ozon Holdings
Они сами рассказывают, что у них целевая маржа 5% от GMV, то есть. Они говорят: «Мы как когда-нибудь не сейчас, а когда-нибудь, их цель, что их рентабельность EBITDA будет 5% от GMV, то есть вот ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Московская Биржа
Мосбиржа монополист, прекрасная компания, вот за 2023 год она заработала 60 млрд. прибыли, за 2024 год она, наверное, заработает 80 млрд прибыли или даже чуть больше. Мосбиржа, Да, вот мы ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
ПАО "Татнефть"
ТатНефть - вот давайте немножко порадуемся. ТатНефть вышла 151 млрд они заработали в полугодии. Чуть-чуть выше, чем в прошлом году это прекрасно, это прекрасно и слава Богу мы ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
Тиньков (Т-банк) радует. Здесь(в отчете) у них получилось. Значит, они заработали побольше денег. Прибыль до налогообложения у них плюс 26%, вообще ждут порядка 40 по-моему. Если я не ... далее
Александр Шаролапов
о компании
МКПАО Хэдхантер
Ну, я думаю, что акции могут стоить вот, допустим, уже в следующем году 5500-6000 тыс. А если к этому добавится, Ну, я, наверное, так буду говорить теперь всё время, потому что это важный ... далее
Александр Шаролапов
о компании
МКПАО Хэдхантер
То есть стабильно работают, маржу не теряют, EBITDA растёт. И самое главное, что компания вот эта EBITDA, она прекрасно превращается в прибыль практически вся. Потому что ну что такое EBITDA ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Как растёт количество подписчиков вот этого плюса, то есть они и цену повышают, и каждый квартал у них больше подписчиков. Ну сколько может быть подписчиков у (Яндекс) «плюса»? Ну, ... далее
Дмитрий Черемушкин
о компании
Группа Аренадата
Во-первых, потому что Верхняя цена размещения бы 95 руб за акцию. То есть это верхний диапазон размещения и с учётом прогноза по прибыльности бизнеса на 2024 год размещение прошло по ... далее
Наталья Зубаревич
о компании
Газпром
Газпром из дна, как то начал, немножечко, немножечко выкарабкиваться, вопрос, но дивидендов, нам он же не заплатит, поэтому чего вы заморчиваетесь динамикой газпрома, все что можно ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ТКС Холдинг» (Т-Банк)
По мультипликаторам, вот вместе с объединением с Росбанком на конец года Т-банк будет стоить в районе 1,1-1,2 капитала. И вот за всё время своего существования Т-банк так стоит, ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
У нас такой уникальный момент, что этот бизнес, ну он никогда не стоил дёшево. То есть Яндекс всегда стоил дорого, как раз вот за эти Великолепные перспективы. А сейчас он стоит, ну ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
Собственно говоря, в жизни это Яндекс мне прислал сообщение. Да, у меня подписка Яндекс+. И в чём фишка? Повысили стоимость базового тарифа. Вот это тарифа Яндекс повысил было 299 руб., ... далее
Максим Петров
о компании
ПАО «Полюс»
Из недостатков у «Полюса» увеличилась Долговая нагрузка, потому что она занималась выкупом акций. Сейчас большая доля казначейских акций находится на счёте, и есть вероятность ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Московская Биржа
А если какая-то паника, или, допустим, падение вообще прекрасно. Мосбиржа, мне кажется, один из первых фаворитов любой паники на бирже, плюс обороты. Чтобы выиграть в казино, надо ... далее
Александр Маланичев
о компании
Лукойл
наиболее эффективная российская компания куда я инвестирую это Лукойл и это Татнефть и немножко Роснефть, у них хорошая дивидендная политика. Где то есть перспективные ... далее
Александр Маланичев
о компании
Северсталь
Верю в менеджмент компании. Я с ним плотно ... далее
Александр Шаролапов
о компании
ПАО Яндекс
По мере того как они будут раскрывать вот этот свой бизнес, выводить новые направления в прибыль, она будет стоить дороже и гораздо дороже. Ну а если к этому добавится ещё снижение ... далее